La grande distribution française traverse une période de recomposition profonde, sous l’effet conjugué de la hausse des prix, des nouvelles habitudes de consommation et de la montée en puissance du commerce en ligne. Cet article fait le point sur les acteurs dominants, les formats en croissance et les opportunités pour les porteurs de projets dans le secteur de la distribution alimentaire.
L’essentiel à retenir ℹ️
Le marché français de la grande distribution est dominé par E.Leclerc (22,4 % de part de marché), Carrefour (20,1 %) et Intermarché (15,8 %). Depuis 2019, le commerce de proximité affiche une croissance de +49 % de chiffre d’affaires, tandis que les hypermarchés reculent. La franchise de supermarché reste une voie d’entrée solide dans ce secteur, aux côtés du développement du e-commerce alimentaire et des gammes de produits locaux.
Classement des groupes de supermarchés en 2023
Dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine, les grands groupes de distribution ont connu des changements significatifs dans leurs parts de marché. Ainsi :
- Le groupe E.Leclerc se hisse en tête avec une part de marché de 22,4%, soit une augmentation de 0,3 point par rapport à 2022.
- Le groupe Carrefour prend la deuxième place avec 20,1% de part de marché, une hausse de 0,1 point.
- Le groupe Intermarché arrive en troisième position avec 15,8% de part de marché, en progression de 0,1 point.
- Système U poursuit son ascension dans le classement avec 11,6% de part de marché, en hausse de 0,2 point.
Les 4 groupements de commerçants indépendants qui dominent le secteur sont E.Leclerc, Intermarché, Carrefour et Système U. Le groupe E.Leclerc se distingue par sa politique de prix bas et son réseau dynamique de franchisés. L’enseigne a su s’adapter aux demandes des consommateurs et renforcer son chiffre d’affaires grâce à un modèle de réussite éprouvé.
Ce classement pour 2023 est également marqué par le déclin des enseignes Auchan et Casino qui ne représentent plus que 6,5% de part de marché en janvier 2023 et seulement 5,9% à la fin du premier trimestre… contre 11% avant la crise du Covid-19. Les enseignes historiques comme Casino, E.Leclerc, Carrefour, Système U et Auchan ont dû réadapter leur stratégie pour faire face à ces bouleversements.
Le retour en force du commerce de proximité
Depuis 2019, les petits supermarchés ainsi que les commerces de quartier tels que les bouchers et les primeurs ont vu leur chiffre d’affaires augmenter de +49%. La proximité représente désormais près de 11% du total des revenus de la grande distribution, tandis que les hypermarchés subissent des pertes allant de -2,5% à -36,5%.
Malgré un confinement qui aurait pu jouer en leur faveur, les hypermarchés apparaissent comme les grands perdants de cette crise, perdant 2 points de part de marché, soit près de 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires.
Développement des stratégies omnicanal et essor du e-commerce
Face aux changements dans les comportements des consommateurs, la mise en place de stratégies omnicanal s’impose comme une nécessité pour les acteurs de la grande distribution. L’internet se positionne durablement comme une tendance forte du secteur, même si les ventes en ligne ont légèrement reculé au premier trimestre 2023 par rapport à la composante drive.
La montée en puissance des produits locaux et responsables
Les consommateurs sont de plus en plus soucieux de se tourner vers des produits respectueux de l’environnement et issus de productions locales. Les acteurs de la grande distribution ont intégré cette prise de conscience collective et développé des gammes de produits bio dans leurs rayons. Face à cette concurrence accrue, les enseignes spécialisées dans l’offre de produits biologiques doivent repenser leur stratégie pour conserver leurs parts de marché, d’autant plus qu’elles bénéficient d’un niveau de confiance des consommateurs supérieur à celui des grandes surfaces.
En 2023, le marché de la grande distribution est en constante évolution et les opportunités d’affaires se multiplient. La franchise apparait comme une solution solide pour développer son entreprise dans ce secteur : ouvrir une franchise de supermarché rentable comme vival représente une excellente opportunité de business, tout comme les franchises bio. Les candidats à la franchise peuvent également explorer les formats de restauration rapide haut de gamme, un segment complémentaire à la distribution alimentaire.
Opportunités d’affaires rentables
Parmi les idées business à fort potentiel dans le secteur des supermarchés, on peut citer :
- La vente en ligne de produits locaux : Proposer une plateforme e-commerce permettant aux consommateurs d’acheter directement auprès des producteurs de leur région.
- Des programmes de fidélité innovants : Mettre en place des systèmes de récompenses attractifs pour fidéliser la clientèle et augmenter le panier moyen.
Les supermarchés les plus abordables selon 60 Millions de consommateurs
Le magazine 60 Millions de consommateurs établit un classement des supermarchés les plus abordables en fonction du prix des produits et des services proposés. Pour économiser lors de ses courses, il est recommandé de comparer les enseignes, privilégier les promotions et utiliser les applications mobiles dédiées.
Le marché des supermarchés offre de nombreuses opportunités aux entrepreneurs et investisseurs désireux de se lancer dans la franchise ou d’innover dans ce secteur en pleine mutation. Le développement de la proximité, la digitalisation, l’essor du bio et des franchises bio constituent autant de tendances à suivre pour se positionner sur ce marché en constante évolution.
Foire aux questions
Quel est le supermarché le plus rentable en France ?
E.Leclerc est le groupe de grande distribution le plus puissant en France avec 22,4 % de part de marché. Sa rentabilité repose sur un modèle coopératif de franchisés indépendants, une politique de prix bas et un réseau dense d’hypermarchés et de supermarchés.
Quels supermarchés proposent les prix les plus bas ?
Selon le classement 60 Millions de consommateurs, les enseignes discount comme Lidl et Aldi se distinguent par leurs tarifs. E.Leclerc est régulièrement classé moins cher parmi les grandes enseignes généralistes. Comparer les prospectus et utiliser les applications mobiles dédiées permet de réduire significativement le montant du panier.
Comment ouvrir une franchise de supermarché ?
Ouvrir une franchise de supermarché nécessite un apport personnel variable selon l’enseigne, généralement entre 100 000 et 300 000 euros, plus un local adapté. L’enseigne fournit son enseigne, ses références produits et son accompagnement commercial en échange d’un droit d’entrée et de redevances. Des réseaux comme Vival, Intermarché ou Carrefour City proposent des formats adaptés aux porteurs de projet.
Pourquoi les hypermarchés perdent-ils des parts de marché ?
Les hypermarchés souffrent de la concurrence du e-commerce alimentaire, du retour en force des commerces de proximité et de la volatilité du pouvoir d’achat. Leur modèle de grand format éloigné des centres-villes correspond moins aux nouvelles habitudes des consommateurs, qui privilégient des courses plus fréquentes et plus proches de chez eux.
Qu’est-ce que la stratégie omnicanal dans la grande distribution ?
La stratégie omnicanal consiste à combiner les ventes en magasin physique, le drive, la livraison à domicile et les applications mobiles pour offrir une expérience d’achat cohérente. Les grands groupes comme Carrefour ou E.Leclerc ont fortement investi dans ce modèle, notamment en développant leur service click-and-collect.
Les supermarchés bio sont-ils rentables ?
Les enseignes spécialisées dans le bio (Biocoop, La Vie Claire, Naturalia) bénéficient d’un niveau de confiance élevé de leurs clients mais font face à la concurrence des rayons bio intégrés dans les grandes surfaces. Leur rentabilité dépend du volume de clientèle fidèle et de leur capacité à maintenir des marges malgré des coûts d’approvisionnement plus élevés.
Quels indicateurs mesurent la performance d’un supermarché ?
Les principaux indicateurs sont le chiffre d’affaires par mètre carré de surface de vente, le taux de transformation (ratio visiteurs/acheteurs), le panier moyen et le taux de démarque (pertes et vols). La satisfaction client, souvent mesurée par un score NPS, est également un indicateur de fidélisation à long terme.
Quel est l’avenir du e-commerce alimentaire en France ?
Le e-commerce alimentaire, porté par le drive et la livraison express, a connu un essor rapide après la pandémie de Covid-19. Sa croissance s’est stabilisée en 2023, mais il représente désormais un canal incontournable pour les grands groupes. Les enseignes continuent d’investir dans la logistique et les entrepôts automatisés pour réduire les coûts de préparation des commandes.
